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腾讯音乐发布招股书:上半年营收86亿人民币

新浪美股讯 北京时间10月2日,腾讯音乐正式递交赴美上市招股书。腾讯音乐主承销商为美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利。

腾讯音乐计划将在纽交所或纳斯达克全球市场上市,计划交易代码为“TME”。在IPO完成后,流通股将包括A类普通股和B类普通股。腾讯控股持有58.1%的普通股。 Spotify在上市前持有9.1%的普通股。 

根据招股书,在10月1日,腾讯音乐与WMG中国有限责任公司和索尼公司签订了部分股份认购协议,同意向WMG中国和索尼发行总计6810万股股票,约为2亿美元。预计在向WMG中国和索尼的发行结束后,将记录在基于股票的会计费用。

招股书介绍,腾讯音乐娱乐集团是中国最大的在线音乐娱乐平台,为用户提供领先的在线音乐服务和以音乐为核心的社交娱乐服务,旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌是中国前四大音乐产品。与此同时,腾讯音乐娱乐集团也是一个“一站式”的音乐娱乐平台,用户可以在多场景间无缝切换并享受多元的音乐服务,包括发现、听、唱、看、演出、社交。

平台数据方面,腾讯音乐娱乐集团于2018年第二季总月活用户数超过8亿,用户日均使用时长超70分钟。

财务数据方面,腾讯音乐娱乐集团收入主要来源为付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员,2018年上半年营收达86.19亿人民币,而2017年同期为44.85亿人民币,同比增长92%。2018年上半年调整后利润为21.12亿人民币,而2017年上半年調整后利润为7.32亿人民币,同比上升近两倍(189%)。

在持股方面,IPO前腾讯持股占比58.1%,Spotify持股占比9.1%。太盟投资集团和中投中财基金管理公司也是腾讯音乐娱乐集团重要股东。(注:腾讯音乐娱乐集团持有Spotify2.5%股权)

值得注意的是,此次公开申请书中尚未披露最终的融资金额。

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